資産運用初心者の為の投資信託入門

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日本や海外の株式市場に投資する金融商品の一つとして、「株式投資信託」があります。株式投資
信託は、日本の株式市場に投資するのか、それとも海外の株式市場に投資するのか違いによって、
国内株式型と、国際株式型といった形で分類されます。



まず両者の違いを認識する必要があります。国際株式型の場合、国内株式型とは違って、為替
リスクがあるからです。米国の株式市場に投資するファンドを購入したと仮定すると、米国株式
市場が大幅に値上がりしても、為替相場にて円高化が進まないとあまり旨みがありません。



なぜなら、ファンドの円ベースの値段はあまり上がらない上に、場合によっては値下がりすること
も十分にありえます。ファンドによっては為替リスクをヘッジするタイプもあります。



国際株式型を購入する際には、為替ヘッジがあるのかどうか、予め事前に把握しておく必要が
ございます。そして、国際株式型について、ファンドの中身をチェックすると、投資対象国の問題
が浮上しできます。



国際株式型には、米国や欧州などの先進諸国に投資するファンドもあれば、中南米やアジア、
東欧・ロシアといった、市場経済の新興国に投資するファンドもあります。当然、前者と比較した
場合、後者のほうが経済状態が不安定である場合が少なくありません。



また、株式市場自体の規模が小さいことから、その影響をモロに受け、運用実績が大きく上下
する傾向があります。そして、次に国内株式型についてです。



国内型は文字通り、日本の株式市場に投資するわけですが、その日本の株式市場にもいくつ
かの種類がございます。日本を代表する東京証券取引所の一部市場や店頭株式市場、主に
ベンチャー企業の株式を売買するジャスダック、東証マザーズや大証ヘラクレスなどです。



また、実際に購入したファンドが主に、どの市場に投資するタイプなのかを見極めることが重要
です。基本的に市場規模が小さくて、設立されてから日が浅いため、経営基盤が確立されて
いないベンチャー企業の株価は乱高下が激しいです。



特に、ジャスダックや東証マザーズなどの新興市場は、東証１部市場に比べて全体的に値動
きが荒いので、こうした点を予め考慮したうえで投資すべきです。

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テーマ : マネー
ジャンル : 株式・投資・マネー

tag : 投資信託 株式投資信託 為替相場 株式市場 東京証券取引所